Самолет, приземлившийся в нью-йоркском аэропорту, оказался летающим склепом. Вместо пассажиров на борту нашли лишь бездыханные тела. Чтобы понять, что случилось на высоте десяти километров, к расследованию привлекли эпидемиолога Эфраима Гудвезера. Его выводы оказались страшнее любой фантазии. Оказалось, что причина гибели людей - не обычный патоген, а нечто древнее и куда более жуткое, что медленно превращает своих жертв в носителей вампиризма.
Город, еще не осознавший всей угрозы, балансирует на грани катастрофы. Паника уже просачивается в улицы, а противостоять надвигающемуся хаосу готовы лишь горстка людей. Рядом с Гудвезером и его коллегами оказываются те, кто знаком с темной стороной мира, включая человека по имени Василий Фет, знающего о крысах и прочей городской нечисти больше, чем хотелось бы. Им предстоит не просто найти лекарство, а сразиться с эпидемией, которая стремится стереть грань между людьми и монстрами.